תוכנה ליועצי משכנתאות: כל התיק במקום אחד
גשר+ (גשר פלוס) נבנתה עם יועץ משכנתאות עצמאי, בשביל יועצים: פחות הקלדה, חישובים מפורטים, ולקוחות עבר שחוזרים בזכות התראות מחזור.
קריאת דוח יתרות אוטומטית
מצלמים את דוח היתרות בטלפון או מעלים PDF, והמערכת ממלאת את כל המסלולים: סוג, יתרה, ריבית, תקופה, תדירות שינוי ותאריך תחילה. בלי סורק ובלי חצי שעה של הקלדה לכל לקוח. אותו דבר עובד גם לאישורים עקרוניים ולתלושי שכר.
ניהול לקוחות (CRM) ליועץ משכנתאות
לכל לקוח תיק עם המשכנתא, המסמכים, הסטטוס בתהליך ותאריך מעקב. מסך "מה עושים היום" מראה מעקבים שהגיע זמנם, מסמכים שלקוחות שלחו ובנקים שלא ענו. קישור אישי ללכידת לידים מכניס פניות חדשות ישר למערכת.
התראות על לקוחות שכדאי למחזר
המערכת בודקת את כל תיק הלקוחות מול ריביות השוק ומסמנת מי שמחזור יחסוך לו כסף, כולל עמלת פירעון מוקדם לכל מסלול. כך לקוחות עבר חוזרים אליך, במקום שמישהו אחר ימחזר אותם.
סימולטור מחזור משכנתא ובונה תמהיל
המשכנתא הנוכחית מול כמה תמהילים חלופיים, זה לצד זה: החזר חודשי, החזר שיא, סך תשלומים ולוח סילוקין. החישוב כולל הצמדה למדד, תחזית ריביות לפי עקום בנק ישראל ועוגן ותוספת לכל מסלול משתנה, ובודק את כללי בנק ישראל לתמהיל.
השוואת בנקים ושליחת תיקים
ריביות לפי בנק, תמהיל מבוקש מסודר, ותיק בקשה שנשלח לבנקאי בקישור מאובטח עם כל המסמכים. ההצעות שחוזרות נכנסות להשוואה מול התמהיל המבוקש, עם תזכורות לבנקים שלא ענו.
דוח ממותג, פורטל לקוח וחתימה דיגיטלית
דוח PDF עם השם שלך ללקוח, פורטל אישי שבו הלקוח רואה את הסימולציה ומעלה מסמכים, וחתימה דיגיטלית על כתב הסמכה ומסמכי הסכמה.
איך בוחרים תוכנה ליועץ משכנתאות
לפני שבוחרים מערכת, כדאי לבדוק אותה על תיק אמיתי של לקוח, ולשאול:
- האם היא קוראת דוח יתרות לבד, גם מצילום בטלפון?
- האם החישוב כולל מדד, תחזית ריביות ועמלת פירעון מוקדם לפי צו הבנקאות?
- האם היא מתריעה על לקוחות עבר שכדאי להם למחזר?
- האם יש בה ניהול לקוחות, או שצריך עוד מערכת?
- האם אפשר לשלוח תיק לבנקים ולעקוב אחרי התשובות מתוכה?
- האם יש ניסיון חינם על תיקים אמיתיים, בלי התחייבות?
למי גשר+ מתאים
ליועצי משכנתאות עצמאיים ולמשרדים קטנים, שרוצים לעבוד מהר יותר על כל תיק בלי לוותר על דיוק, ולהפוך את תיק הלקוחות הקיים למקור של עבודה חדשה. המחירים מתחילים ב-₪109 לחודש, והפרטים המלאים במחירון.
כלים חינמיים ליועצים
גם בלי חשבון: מחשבון כדאיות מחזור עם עמלת פירעון לכל מסלול, עוגנים וריביות משכנתא היום, ומדריכים מקצועיים על עמלות, תמהילים ודוחות יתרות.
שאלות נפוצות
מה צריכה לעשות תוכנה ליועץ משכנתאות?
לחסוך את ההקלדה של דוחות היתרות, לחשב סימולציות מחזור ותמהילים נכון (כולל מדד ועמלת פירעון), לנהל את תיק הלקוחות, ולהתריע כשלקוח עבר יכול לחסוך במחזור.
האם גשר+ מחליף מערכת ניהול לקוחות (CRM)?
לרוב היועצים כן: לכל לקוח יש תיק עם המשכנתא, המסמכים, הסטטוס ותאריך מעקב, וקישור ללכידת לידים. מסך "מה עושים היום" מרכז את כל המשימות.
איך עובדת קריאת דוח היתרות?
מעלים את הדוח כקובץ PDF או מצלמים אותו בטלפון. המערכת מזהה את המסלולים, היתרות, הריביות והתקופות וממלאת אותם בתיק הלקוח. תמיד עוברים על הנתונים מול המסמך לפני השמירה.
צריך להתקין משהו?
לא. גשר+ עובד בדפדפן, במחשב ובנייד, ואפשר להוסיף אותו למסך הבית בטלפון כמו אפליקציה.
כמה זה עולה?
יש 14 ימי ניסיון חינם עם כל הכלים, בלי כרטיס אשראי. אחר כך מנוי חודשי או שנתי לפי תוכנית, בלי התחייבות. המחירים המלאים בעמוד המחירון.
מה עם אבטחת המידע של הלקוחות?
כל יועץ רואה רק את הלקוחות שלו, הגישה מוגנת בסיסמה, והקישורים ללקוחות ולבנקים אישיים ומאובטחים. פרטים במדיניות הפרטיות.
לנסות על התיק הבא שלך
14 ימים עם כל הכלים, בלי כרטיס אשראי ובלי התחייבות.
התחלת ניסיון חינם